Skickar AI:n mejl till kunder på egen hand?+
Inte hos oss som standard. Kopplingarna sätts läsande, så agenten läser affärer, samtal och historik och skriver utkast, men det är säljaren som skickar. Flera servrar, till exempel Close och Outreach, skiljer på läs- och skrivbehörighet, och vill ni låta agenten uppdatera en affär eller lägga in en aktivitet öppnar vi det per verktyg, med godkännande och logg.
Vilka CRM-system går att koppla?+
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Attio och Close har egna servrar, och Dynamics 365 Sales ligger i förhandsversion hos Microsoft. Av de nordiska systemen har SuperOffice och Upsales egna servrar. Upsales är läsande i första versionen. För Lime bygger vi kopplingen själva.
Hamnar vår kunddata hos AI-leverantören?+
Gatewayen körs i er egen Azure-tenant i en EU-region, och modellerna nås via EU-datazoner utan att datan används för träning. Behörigheterna följer rollen: en säljare ser via agenten det hen redan ser i CRM:et, inte hela kundbasen. Eftersom ett CRM är fullt av personuppgifter loggas varje anrop, så att ni kan visa vem som frågade om vad.
Kan den läsa våra säljsamtal?+
Ja, om ni spelar in dem i Gong, Fireflies eller Fathom, som alla har egna servrar. Gongs server är läsande och svarar på frågor om konton och affärer utan att lämna ut råa transkript. Att kunden vet om att samtalet spelas in är fortfarande er egen rutin, och den ändras inte av att en AI läser anteckningarna.
Hjälper den till med prospektering?+
Ja. Vainu ger nordisk företagsdata via en egen server, Apollo och Leadfeeder har sina i beta, och Bolagsverkets uppgifter nås via en community-server som vi granskar innan den godkänns. LinkedIn Sales Navigator kopplar vi inte: de servrar som finns styr en inloggad webbläsare, vilket strider mot LinkedIns villkor och riskerar säljarens konto.